宏观﹒要闻

  习近平同美国总统拜登通电话

  2月11日中国农历除夕上午,国家主席习近平同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年,并就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。

  拜登向中国人民拜年,祝愿中国人民春节快乐、繁荣发展。习近平再次祝贺拜登正式就任美国总统,并祝中美两国人民新春愉快、牛年吉祥。

  美国政府叫停微信海外版禁令

  当地时间11日,美国政府要求联邦法院暂停微信海外版WeChat的禁令,以便重新审查这款移动应用程序对美国国家安全的威胁。美国司法部在声明中表示,拜登政府上台后,美国商务部开始对一系列之前发布的决定进行审查,其中包括微信海外版WeChat这款移动应用程序的禁令。当地时间10日,美国政府已要求联邦法院暂停对抖音海外版TikTok的禁令。

  点评:中国外交部新闻发言人赵立坚曾在例行新闻发布会上回应相关问题时曾表示,美国一些政客,对包括微信在内的非美国企业的围猎,实质是将意识形态偏见的标签强加于非美国企业,是对某一领域取得领先优势的非美国企业采取有组织系统性的经济霸凌。这种做法否定了美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则、践踏国际规则、破坏了全球化浪潮下的各国科技创新交流与合作。

  纳斯达克证交所敲钟庆祝中国春节

  当地时间11日下午4时,纽约纳斯达克证券交易所举行特别收市“云敲钟”仪式,庆祝中国农历牛年的到来。

  纳斯达克证交所高级副总裁罗伯特·麦柯奕表示,纳斯达克对中国的支持依然强烈。我们很荣幸能成为超过175家中国公司的上市目的地,特别是那些创新的标志性公司,这些公司体现了企业家精神,将推动中美两个伟大的国家继续发展。

  2021年春晚直播受众规模达11.4亿人

  《2021年春节联欢晚会》2月11日完成直播,据中央广播电视总台消息,初步统计,截至11日24时,2021年春晚直播受众规模11.4亿人。据初步统计,其中,新媒体直播用户规模5.69亿人,观看次数17.78亿次,比去年(12.3亿次)净增5.48亿次;电视端直播受众规模5.71亿人,与去年基本持平。

  拜登政府承诺采取积极措施解决全球芯片短缺问题

  白宫一位官员表示,拜登政府正在努力解决导致汽车制造商和其他美国行业暂停生产的全球芯片短缺问题。这位官员在一份声明中称,政府正在寻找供应链中的瓶颈,并与企业和贸易伙伴讨论前进的道路。从长远来看,政府正在寻找一种全面的战略来避免半导体行业多年来面临的瓶颈和其他问题。

  华为对汇丰银行采取法律行动!汇丰构陷孟晚舟再成焦点

  当地时间2月12日,中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出申请,以获取汇丰银行账簿等关键文件。华为此举意在证明,美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联,误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实。BBC称,这是华为试图阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国的努力的一部分。

  2021年春节档票房超75亿元

  据灯塔专业版数据,截止2月17日14时42分,2021年春节档票房(含预售实时)超75亿元,总出票1.53亿张,平均票价高达49元。其中《唐人街探案3》和《你好,李焕英》票房占比超八成。

  金融﹒证券

  上交所:终止柔宇科技科创板上市审核

  上交所10日宣布,终止对深圳市柔宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核。上交所介绍,2月9日柔宇科技和保荐人申请撤回上市申请文件。

  点评:柔宇科技对证券时报记者表示,基于公司股东结构存在直接层面的“三类股东”等适格性的情况尚待进一步论证,考虑到公司发展战略,经研究后决定,暂缓此次科创板上市申请。暂缓科创板上市申请不会对公司的正常生产、经营构成重大影响。

  全球最大中国股票基金1月减持茅台(600519)

  据中证网报道,继全球持有茅台最多的基金“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后,另一重磅基金近期也减持了茅台,即瑞银旗下的瑞银(卢森堡)股票基金-中国机遇(美元),该基金为全球最大的中国股票基金。2021年1月,该基金增持了好未来、阿里巴巴(ADR和H股)。

  点评:数据显示,截至2021年1月底,贵州茅台(600519,股吧)为该基金的第五大重仓股,基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比,该基金持有贵州茅台减少3.66%。实际上,在1月19日前,该基金持有的茅台股份数目并未发生变化,这也意味着,这次减持主要集中在1月下旬。

  巴菲特持仓大曝光

  巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦13F持仓报告显示,2020年第四季度建仓雪佛龙,减持富国银行、苹果公司,清仓巴克里黄金、摩根大通、辉瑞、PNC;伯克希尔哈撒韦持有苹果公司5.4%的股份(2019年四季度持有比例为5.6%)。

  此外,伯克希尔哈撒韦提交了一份截至2020年9月30日的13F文件修正案,以增加在此期间的新持股记录,记录显示,截至2020年9月30日,其持有Verizon5830万股,持有雪佛龙4430万股。

  点评:总体来说伯克希尔Q4十大重仓股变动不大,Verizon、雪佛龙新进即被重仓,特许通讯公司、富国银行则跌出10大重仓股。报告显示,伯克希尔哈撒韦在四季度减持了6只股票、清仓5只股票、新建仓3只股票以及增持了6只股票。

  产业﹒公司

  药明康德:参股公司Adagene在纳斯达克挂牌上市

  药明康德(603259,股吧)(603259)2月10日晚间公告,公司参股公司Adagene于2月9日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。Adagene全球发售完成后,公司持有的股份占其总股本的10.16%。

  奈雪的茶递交招股书

  2月11日晚间消息,港交所文件显示,奈雪的茶向港交所递交招股书,摩根大通、招银国际、华泰国际为保荐人。据悉,奈雪的茶截至2020年9月30日前九个月营收为21.1亿元,亏损为2751万元。

  特斯拉回应推出16万元更便宜车型:不实猜测,采访未提及

  2月14日,特斯拉方面回应称,关于网络上出现的“特斯拉大中华区总裁朱晓彤日前在采访中证实将推出16万元更便宜车型”相关内容为不实猜测,采访过程中未曾提及该信息,具体信息还请以官方渠道为准。

  点评:在资本市场,全球最大的对冲基金也在近期对特斯拉进行了清仓式减持。该基金2019年四季度买入21.2万股,随后四次13F报告(一份季度报告,由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其机构持有的美国股权,并提供有关资金的去向。)均显示卖出。

  本周关注

  本周新股申购

  根据发行安排,本周暂有3只新股上市申购,具体如下:

  周四:联德股份 申购代码:707060

  周五:美迪凯  申购代码:787079

  极米科技   申购代码:787696

  机构策略

  海通策略:假期海外股市纷纷上涨 有助A股延续节前涨势

  海通策略荀玉根、郑子勋表示,假期海外股市纷纷上涨,有助A股延续节前涨势,21年市场进入基本面和情绪面驱动的牛市第三阶段。历史上牛市期间出现10%以上的调整源于基本面或政策面变化,最近三轮牛市均出现4次,本轮已经出现2次,暂时未见相关信号。短期复苏逻辑的后周期占优,如资源和金融,全年看好转型的科技+大众消费。

  国君策略:对节后A股保持乐观

  国泰君安陈显顺团队表示,对节后A股保持乐观,结构维持三点判断:第一,看好赔率、胜率双高的全球原材料周期;第二,做多龙头的趋势不如做多中盘蓝筹的赔率;第三,南下投资仍当时。

  天风宏观宋雪涛:美元短期可能出现反弹

  天风宏观宋雪涛最新观点认为,2020年以来的美元指数主要反映了美欧疫情、经济复苏、实际利率和央行扩表速度的(预期)差异。长期而言,随着疫情消退,非美经济体的复苏弹性更大,美元将趋弱。但是短期美元存在反弹的可能:一方面短期美欧疫情差加速收敛,美国复苏力度已经领先欧洲和新兴市场,美德实际利差从底部反弹;另一方面今年欧央行边际宽松的力度将超过美联储。美元年内贬值幅度有限,甚至可能升值。

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